Wiadomości

Ustalono cenę emisyjną akcji!

źródło: TF Skok, data: 2008-04-15

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. - jednej z najszybciej rozwijających się spółek z sektora finansowego, wydawcy kart płatniczych i twórcy sieci bankomatów SKOK 24 ustalona została na poziomie 2,20 zł.

Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 16-22 kwietnia 2008 roku.

Spółka oferuje do 10.000.000 akcji nowej emisji serii H oraz do 5.000.000 dotychczasowych akcji serii E.W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 7.000.000 akcji, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 8.000.000 akcji

- Nasza oferta wzbudza zainteresowanie, pomimo obecnie panującej sytuacji małych i średnich spółek debiutujących na GPW. Strategia naszej spółki opiera się na skutecznym wykonywaniu założonych planów. Obecnie mamy prawie 90 proc. rynku, który chcemy zagospodarować i rozwijamy się bardzo szybko - powiedział Adam Meller, prezes zarządu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

Rusza budowa księgi popytu

źródło: TF Skok, data: 2008-04-13

14 kwietnia 2008 roku rozpoczyna się proces book buildingu – budowania księgi popytu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. – jednej z najszybciej rozwijających się spółek z sektora finansowego, wydawcy kart płatniczych i twórcy sieci bankomatów SKOK 24.

Deklaracje popytu mogą składać zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni. Zamknięcie księgi popytu nastąpi 15 kwietnia 2008 roku o godzinie 15.00.

Spółka oferuje do 10.000.000 akcji serii H oraz do 5.000.000 dotychczasowych akcji serii E. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 3 zł, a przedział cenowy wynosi 2,20-3 zł za akcję. Zarząd spółki planuje, że wpływy netto z emisji wyniosą maksymalnie do 28,5 mln zł.

Pozyskane z emisji środki finansowe będą wykorzystane w latach 2008-2009 na zakup i instalację 380 bankomatów pod siecią o nazwie własnej SKOK 24. Do 2010 roku sieć SKOK 24 ma zwiększyć się do 600 bankomatów.

- Naszym głównym źródłem przychodów (szacujemy, że będzie to nawet 85 proc.) będzie wydawanie kart i budowanie bankomatów - mówi Adam Meller, Prezes Zarządu spółki. Liczba wydanych kart ma wynieść 1,1 mln sztuk. Oprócz kart debetowych, spółka zamierza wydawać karty kredytowe.

Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. uruchomiło do tej pory 10 bankomatów, wydało ok.1 tys. kart debetowych.

- Bezpieczeństwo naszego biznesu polega na tym, że mamy duży, gotowy i pewny rynek zbytu. Będziemy wyłącznym dostawcą kart, bankomatów - co ważne działających pod własną marką oraz terminali POS dla klientów SKOK-ów. Podpisaliśmy już długoterminowe umowy z prawie 90 proc. rynku, na którym nam zależy – dodaje Adam Meller, Prezes Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. Liczba członków SKOK, skupionych w 67 kasach wyniosła 1,669 mln, a liczba placówek 1673 na koniec 2007 roku.

Spółka planuje debiut w II kwartale 2008 roku.

Koordynatorem całości Oferty jest Beskidzki Dom Maklerski S.A., występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz działania marketingowe – proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane w ramach tej transzy odbywają się za pośrednictwem POK Copernicus Securities S.A. Zapisy w Transzy Indywidualnej odbywają się za pośrednictwem POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Więcej informacji udzielą: Michał Bagiński, rzecznik prasowy TF SKOK SA, tel. kom. 0605 882 153, michal.baginski@tfskok.pl Agnieszka Kwaczyńska, mid-cup fokus, tel. kom. +48 693 465 158, agnieszka.kwaczynska@mcf.com.pl