Gazeta Giełdy Parkiet

Zapisy na akcje TF SKOK odbędą się 16-22 kwietnia, spółka liczy na 28,5 mln zł

źródło: Parkiet/ISB, data: 2008-04-04

Zapisy na 10 mln nowych akcji serii H i 5 mln akcji sprzedawanych serii E Towarzystwa Finansowego SKOK SA, spółki świadczącej usługi finansowe dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych odbędą się w dniach 16-22 kwietnia. Spółka zakłada, że wpływy netto z emisji wyniosą maksymalnie do 28,5 mln zł, a debiut planuje na początku maja, poinformowali przedstawiciele TF SKOK w piątek.

Akcje oferowane są w dwóch transzach: indywidualnej, w której oferowanych jest 7.000.000 akcji i instytucjonalnej, w której oferowanych jest 8.000.000 akcji.

Budowa księgi popytu potrwa od 14 do 15 kwietnia, zaś 16 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej. Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej zakończy się 21 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej dzień później.

Przydział akcji oferowanych i zamknięcie oferty nastąpią 28 kwietnia.

Funkcję oferującego pełni Beskidzki Dom Maklerski.

Zgodnie z szacunkami zarządu, przy założeniu wartości emisji akcji serii H na maksymalnym poziomie 30,0 mln zł, całkowite koszty związane z emisją mogą wynieść ponad 1,54 mln zł- napisano w prospekcie.

Działalność TF SKOK obejmuje autoryzację i rozliczanie transakcji płatniczych, wydawanie i obsługę kart, budowę sieci bankomatów, sieci terminali POS w placówkach SKOK, przekazy pieniężne Western Union. Do 2006 r. podstawową działalności firmy było udzielanie pożyczek konsorcjalnych dla klientów SKOK.

Pozyskane z emisji środki finansowe TF SKOK zamierza wydatkować w latach 2008-2009 na zakup i instalację 380 bankomatów pod własną nazwą SKOK 24. Docelowo, do 2010 roku sieć ma zwiększyć się do 600 bankomatów, a liczba terminali POS sięgnie w tym czasie 2 tys. urządzeń.

Głównym źródłem przychodów będzie wydawanie kart i budowanie bankomatów. To będzie generowało 85% przychodów - powiedział prezes Adam Meller. Liczba wydanych kart ma sięgnąć 290 tys. w 2008 roku, zwiększy się do 710 tys. w kolejnym roku, a na koniec 2011 roku ma wynieść 1,1 mln sztuk. Oprócz kart debetowych, spółka zamierza wydać 100-150 tys. kart kredytowych do końca 2010 roku.

Szacowana łączna wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu do 2010 roku zarząd oszacował na 62,2 mln zł, w tym 47,4 mln zł to nakłady na sieć bankomatów i POS-ów, a 14,8 mln zł na Centrum Obsługi Kart i Terminali dla systemu SKOK wraz z centrum zapasowym i contact center.

Realizację projektu rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Zainwestowaliśmy 10 mln zł ze środków własnych, które przeznaczyliśmy na budowę tego centrum - powiedział dyrektor finansowy, Tomasz Krasiński.

TF SKOK uruchomiło do tej pory 10 bankomatów, wydało ok.1 tys. kart debetowych. Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie wydawanie kart kredytowych Odbiorcami usług będą klienci SKOK-ów. Liczba członków SKOK, skupionych w 67 kasach wyniosła 1,669 mln, a liczba placówek 1673 na koniec 2007 roku.

Mamy duży, gotowy i pewny rynek zbytu. Będziemy wyłącznym dostawcą kart, bankomatów - co ważne działających pod własną marką oraz terminali dla klientów SKOK-ów. Ponadto zamierzamy rozwijać usługę przekazów Western Union, która jest bardzo zyskowna - powiedziała Ewa Bereśniewicz-Kozłowska. Poza 67 SKOK-ami system pozwala nam na dołączeniu maksymalnie trzech instytucji zewnętrznych, co w przyszłości może stanowić dla nas dodatkowe źródło przychodów- dodała.

W 2007 roku prowizje z Western Union dla TF SKOK wyniosły 2,25 mln zł, a rok wcześniej 1,15 mln zł. Prezes powiedział, że spółka chce powrócić do wypłacania dywidendy z zysku za 2009 r., kiedy zakłada wypracowanie zysku netto. Dotychczas tylko w 2006 r. akcjonariusze nie otrzymali premii. Przychody spółki wyniosły 4,33 mln zł w 2007 r. wobec 4,93 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej sięgnęła 1,39 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 1,54 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku netto w 2006 r.Prognoza finansowa spółki zakłada przychody wysokości 11,67 mln zł w 2008 r., 32,56 mln zł w kolejnym roku. Spółka planuje, że zysk netto wysokości 2,89 mln zł wypracuje w 2009 roku, zaś w tym roku zanotuje stratę wysokości 5,02 mln zł. TF SKOK prognozuje także, że zysk operacyjny wypracuje w 2009 r. (7,9 mln zł), zaś ten rok zakończy stratą wysokości 2,81 mln zł.

Głównym akcjonariuszem TF SKOK jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która posiada 42.090.290 akcji, co stanowi 98,35% udziału w kapitale i głosach na ZWZ.

TF SKOK nie chce kredytu na biznes

źródło: skrót artykułu: Gazeta Giełdy Parkiet/Piotr Rosik, data: 2007-10-26

Oferta ma objąć akcje należące do Kasy Krajowej SKOK. - Udział procentowy Kasy w naszej spółce zmaleje - twierdzi prezes. - Wraz z emisją sprzeda ona niewielki pakiet udziałów - mówi Meller. Prezes przyznaje, że spółka może nie zdążyć z debiutem do końca tego roku, tak jak to było w planach. Przyczyna? -Wszystko zależy od tego, jak szybko KNF zatwierdzi nasz prospekt emisyjny - mówi Meller. Biznes bez podpórek Spółka planuje wydawanie kart kredytowych i debetowych członkom SKOK-ów oraz budowę sieci bankomatów. Jak przyznaje prezes Meller, spółka ma zamiar budować nowy biznes za pomocą środków własnych, pozyskanych ze sprzedaży pożyczek konsorcjalnych innym SKOK-om, i z bieżącego biznesu (świadczenie SKOK-om usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych Western Union). Centrum Obsługi Kart i Terminali jest już, jak twierdzi prezes, gotowe. - Z naszych wyliczeń wynika, że nie będziemy musieli robić żadnej podpórki kredytowej. Tym bardziej że za pieniądze pozyskane z giełdy będziemy budowali drugą po kartach część biznesu, czyli bankomaty - tłumaczy Meller. W przyszłym roku dostęp do kart - Pragniemy zaoferować członkom SKOK-ów pełną i nowoczesną usługę finansową - mówi prezes Meller. Jak twierdzi, klienci mają mieć dostęp do kart od końca stycznia 2008 r. Umowa z firmą VISA jest już podpisana. Nie będą jak eCard? Na warszawskiej giełdzie jest już obecna spółka, która prowadzi biznes bankomatowy. To firma eCard, która w 2006 r. miała ujemny wynik 3,7 mln zł przy 6,9 mln zł przychodów. Prezes Meller zapewnia, że w przypadku TF SKOK strat nie będzie. - My mamy dostęp do własnego, wewnętrznego rynku, liczącego ponad 1,5 mln klientów - mówi Adam Meller. Co nowego zaoferuje Towarzystwo Finansowe SKOK, by przyciągnąć nowych klientów? - Nasza karta będzie tania i nowoczesna. A nasze bankomaty będą miały dodatkowe usługi - twierdzi prezes Meller. Jego zdaniem, w tej chwili jest jednak za wcześnie, by o tym mówić. Milion zysku netto rok w rok Towarzystwo Finansowe SKOK powstało w 2003 r. W 2004 r. spółka osiągnęła 924 tys. zł zysku (3,399 mln zł przychodu), w 2005 r. 979 tys. zł zysku (3,5 mln zł przychodu), a w 2006 r. 1,11 mln zł zysku (przychód w wysokości 4,926 mln zł). Spółka nie chce podawać wyników za pierwsze półrocze 2007 r., tłumacząc, że mogłoby to zagrozić jej interesom związanym z planowanym wejściem na GPW. Blisko 99 proc. akcji TF SKOK należy do Kasy Krajowej SKOK, która nadzoruje szeregowe spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.